James viu tancat a casa amb les seves dues espantoses ties. Només fa que treballar, netejar i anar de bòlit. Però de sobte passa una cosa màgica. De l'arbre bord del jardí surt un préssec que creix fins a ser gairebé tan gros com la casa, i on viuen una sèrie d'insòlits habitants: un cuc de seda gegant, un centpeus, una enorme i vella llagosta, una aranya sentimental, una immensa marieta i un cuc sarcàstic. Tots plegats fugen lluny de les ties i fan un fantàstic viatge ple d'aventures.
