Ephraim, l'avi d'en Micah, sempre li ha explicat històries meravelloses sobre el Circus Mirandus, un circ màgic que havia visitat de nen. Però ara l'Ephraim s'està morint, i la terrible tia Gertrudis s'ocuparà d'en Micah. Tota la màgia de la infantesa sembla que està a punt de desaparèixer, fins que l'avi li explica un gran secret: el Circus Miranda és real, i el Domador de Llum, el seu mag més gran, li deu un miracle. Acompanyat per la seva amiga Jenny Mendoza, en Micah emprèn un viatge en busca del circ i de l'única persona que pot salvar el seu avi. L'únic problema és que el Domador de Llum no vol complir la seva promesa. I ara és el mateix Micah qui ha d'aconseguir el miracle.
