"Es el primer día en la Academia Merlín, y los nuevos estudiantes no saben lo que les espera. Garfio anhela acercarse a lo que siempre ha creído que es su legado. Atraído por la infame Maléfica, Hades está decidido a impresionarla. Uliana, la hermana de Úrsula, está lista para poner en práctica algunos hechizos. Y Ella no sabe muy bien dónde encaja en medio de tanto villano y tanta realeza mágica. Por suerte, su nueva amiga Bridget, la futura Reina de Corazones, parece estar de su lado.